La empresa estadounidense de gases industriales y productos químicos Air Products ha emitido con éxito dos tramos de bonos verdes multidivisa por un importe total cercano a los 1.350 millones de dólares, anunció el lunes.
La empresa informó en uncomunicadoque había emitido 600 millones de dólares en bonos denominados en dólares estadounidenses al 4,80% con vencimiento en 2033 y 700 millones de euros en bonos denominados en euros al 4,00% con vencimiento en 2035.
Air Products tiene la intención de invertir los ingresos netos de las emisiones de bonos verdes en proyectos de hidrógeno y amoníaco verdes y azules, así como en el desarrollo de energías renovables. Además, podría apoyar inversiones en combustible de aviación sostenible (SAF).
«En pocas palabras, la sostenibilidad es nuestra estrategia de crecimiento en Air Products. Queremos crecer de forma responsable a través de oportunidades impulsadas por la sostenibilidad que beneficien a nuestros clientes y a nuestro mundo», dijo su CEO, Seifi Ghasemi.
«Es importante destacar que nuestras ofertas de bonos verdes multidivisa nos convierten en la primera empresa química estadounidense en emitir con hidrógeno verde y azul como categoría de gasto elegible, lo que refuerza aún más nuestra posición de liderazgo en el avance de la transición energética a través del hidrógeno para el transporte con cero emisiones y la descarbonización industrial», agregó el ejecutivo.
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Financiamiento
Air Products tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas de pagarés para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, uno o más proyectos elegibles, según se define en el suplemento de prospecto aplicable, incluyendo:
- Gastos e inversiones relacionados con la prevención y el control de la contaminación – hidrógeno verde y azul y amoníaco verde y azul.
- Gastos en energías renovables.
- Gastos e inversiones relacionados con el combustible de aviación sostenible.
Morningstar Sustainalytics, proveedor líder mundial de estudios y calificaciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), ha completado y publicado un dictamen de segunda parte (SPO) sobre el marco de financiación verde de Air Products.
La empresa revisó el marco de financiación ecológica y determinó que el uso previsto de los ingresos es coherente con la estrategia de sostenibilidad de Air Products. El SPO de Sustainalytics ofrece información adicional sobre la alineación del marco de financiación ecológica de Air Products con los Green Bond Principles.
La empresa publicará actualizaciones anuales sobre la asignación de los fondos hasta que se hayan asignado en su totalidad a proyectos que cumplan los criterios de elegibilidad, y se harán públicas en el sitio web www.airproducts.com
También se puede acceder al marco de financiación verde de la empresa y al SPO de Sustainalytics desde el sitio web de sostenibilidad de Air Products.
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